高齢者(面談状況確認書)における注意点

高齢者契約の定義:契約者の申込日における年齢が75歳以上となる場合。
取扱報告書の「75歳以上」欄の記入、および「面談状況確認書」の提出が必要になります。

「面談状況確認書」の要/不要および記入方法について

※「面談状況確認書」はZ-Naviで申込書類と一緒に出力されます。

  • (※1)ご親族が同席されない、もしくは同席者が75歳以上の場合は、サンキューコールの対象となります。
    高齢者契約を対象に、サンキューコールとして申込みの成立前または成立後速やかに「申込みの御礼」「契約内容の確認」「申込みまでに要した説明回数確認」等を行っています。
  • (※2)1(イ)の欄の注意点
    ①契約者と複数回面談の場合は、必ず別日に実施する必要があります。
    ②複数募集人による面談の場合は、募集人それぞれの自署が必要です。